Perguntas frequentes
Como o TarefaContábil funciona no dia a dia do escritório: conta, equipe, clientes, tarefas, avisos e plano.
Conta e acesso
Como crio a conta?
Em app.tarefascontabeis.com.br, clique em Criar conta e preencha nome, e-mail e senha. Em seguida o sistema pede os dados do escritório (CNPJ ou CPF, nome, telefone) e o plano.
Esqueci a senha.
Na tela de login, clique em Esqueci minha senha e informe o e-mail. Chega um link para criar uma senha nova.
Como troco minha senha estando logado?
Configurações → Meu Perfil → Alterar senha. Pede a senha atual e a nova.
Precisa instalar alguma coisa?
Não. É um sistema web, funciona no navegador do computador ou do celular.
Como tiro o acesso de alguém que saiu do escritório?
Em Gestão → Equipe, clique no selo Ativo da pessoa. Ele vira Bloqueado e ela não entra mais. As tarefas e o histórico continuam. Clique de novo para reativar.
Recebi a mensagem "Assinatura em atraso".
O acesso do escritório foi bloqueado por pendência de pagamento. Regularize o boleto ou fale com o suporte para reativar.
Equipe e permissões
Quais são os papéis?
- Admin: acesso a tudo, inclusive obrigações, permissões e assinatura.
- Gestor: gerencia a equipe dele, gera tarefas, vê relatórios.
- Colaborador: trabalha nas próprias tarefas.
Como coloco alguém na equipe?
Gestão → Equipe → Novo Colaborador. Informe nome, e-mail e papel. A pessoa recebe um e-mail para definir a senha.
Como vinculo colaboradores a um gestor?
Na tabela da Equipe, clique no ícone de pessoas na linha do gestor e marque os colaboradores.
Dá para mudar o que cada papel acessa?
Sim. Gestão → Permissões (tela Controle de Acessos). Escolha o papel e marque ou desmarque cada área. O admin não pode tirar o próprio acesso a essa tela.
Clientes
Por que o cadastro de cliente pede um colaborador para cada departamento?
Porque é esse responsável que recebe as tarefas geradas das obrigações daquele departamento. Crie os departamentos e a equipe antes de cadastrar clientes.
Como importo vários clientes de uma vez?
Clientes → Importar CSV → Baixar modelo CSV. Preencha as colunas razao_social; cpf_cnpj; regime_tributario e envie. Escolha um colaborador padrão: ele fica como responsável de todos os departamentos dos importados. Depois ajuste cada cliente na aba Departamentos.
O que é "Com Movimento" e "Sem Movimento"?
É a situação do cliente, na aba Informações. Cada obrigação diz se vale sempre, só com movimento ou só sem movimento. Obrigação fora da situação atual do cliente não gera tarefa.
Como vinculo obrigações a um cliente?
Abra o cliente → aba Obrigações → escolha o departamento em Adicionar por departamento, marque as obrigações e clique em Adicionar selecionadas.
Onde guardo as senhas de portais do cliente?
Na aba Credenciais da ficha do cliente. A senha fica criptografada e pode ser copiada pela tela.
O sistema avisa vencimento de certificado digital e procuração?
Sim. Nas abas Certificados e Procurações, o item mostra "Vence em X dias" quando faltam 30 dias ou menos, e "Vencido" depois da data.
Bateu o limite de clientes do plano.
O cadastro é bloqueado ao atingir o limite. Solicite outro plano em Configurações → Assinatura.
Tarefas
Qual a diferença entre tarefa recorrente e extra?
Recorrente nasce de uma obrigação vinculada ao cliente. Extra é uma demanda avulsa criada à mão, e pode se repetir por alguns meses (campo Quantidade de vezes).
Como as tarefas recorrentes são criadas?
Em Tarefas → Tarefas Recorrentes, o admin ou gestor escolhe o cliente e clica em Gerar Tarefas em Lote. São criadas as tarefas do restante do ano para as obrigações vinculadas àquele cliente. Não é automático: faça isso para cada cliente, de novo quando vincular obrigações novas e na virada do ano.
Gerei e não apareceu nada.
O cliente não tem obrigações vinculadas, ou as vinculadas estão fora da situação dele (com/sem movimento). Confira a aba Obrigações do cliente.
Onde o colaborador vê as tarefas dele?
Na Central de Tarefas. As telas Tarefas Recorrentes e Tarefas Extras são de admin e gestor.
Como concluo uma tarefa?
Na Central de Tarefas, mude o status para Concluído (coluna Status da lista) ou clique no card no Kanban até chegar em Concluído. Se a obrigação exige comprovante, o sistema pede o arquivo antes.
Toda tarefa pede comprovante?
Não. Só as obrigações marcadas com Exige comprovante para concluir em Obrigações e Regimes.
Como passo uma tarefa para outra pessoa?
Admin e gestor trocam o nome na coluna Responsável da Central de Tarefas (modo Lista).
Notificações
Quando chegam os avisos?
O resumo sai às 8h, conforme a frequência escolhida (diário, dias úteis ou semanal na segunda-feira). Gestores e colaboradores recebem também alertas de tarefa atrasada às 11h, 14h e 16h.
Como recebo pelo WhatsApp?
Configurações → Meu Perfil: preencha o celular com DDD, marque WhatsApp e salve.
Não estou recebendo nada.
- Em Meu Perfil, confira se algum canal está marcado e se a frequência não está em Desativado.
- E-mail: veja a caixa de spam.
- WhatsApp: confira o celular com DDD.
- Persistindo, abra um chamado em Configurações → Suporte.
Tem aviso dentro do sistema?
Sim. O sino no topo do menu lateral lista as pendências e leva direto à tarefa.
Plano e pagamento
Como funciona o começo?
O escritório usa por 30 dias antes de pagar o primeiro boleto.
Como troco de plano?
Configurações → Assinatura → Solicitar este plano no plano desejado. Isso abre um chamado e a troca é feita pelo suporte.
Onde vejo os boletos?
Configurações → Assinatura, tabela Boletos.
Quais são os planos?
Grátis (1 cliente, 1 usuário), Light R$ 150/mês (até 10 clientes, 2 usuários), Básico R$ 250/mês (até 30 clientes, 4 usuários), Intermediário R$ 350/mês (até 60 clientes, 6 usuários) e Avançado R$ 550/mês (ilimitado). Os recursos são os mesmos; muda o limite.
Tem fidelidade?
Não. Dá para trocar de plano ou cancelar sem multa.
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